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리서치 독점! 미국 현지 메인 이미지 스티펠
앨나일램 파머슈티컬스(ALNY USA):[Review] 암부트라 출시 첫 분기, 인상적인 기록

ALNY에 대한 매수 의견을 유지한다. 2분기는 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증(ATTR-CM) 환자를 대상으로 하는 암부트라(Amvuttra)출시 후 첫 완전 분기였던 만큼 암부트라의 인상적인 성과가 2분기 실적의 주요 내용이며, 컨센서스가 높았음에도 Amvuttra의 성과는 강세 시나리오에 부합해, 최대 매출 잠재력에 대한 기대치를 높이는 계기가 되었다. 이와 관련하여 ALNY가 트랜스티레틴(TTR) 관련 매출액 가이던스를 중간값 기준 약 5억 6,300만 달러 상향 조정했음에도 불구하고, 당사의 대략적인 계산에 따르면 이를 상회할 만한 충분한 여력이 있는 것으로 판단된다. 주가 관련 우려는 밸류에이션 및 이미 반영된 낙관론의 정도에 집중되고 있으나, ALNY가 기대치를 계속 상회하는 한 주가는 점진적으로 상승할 수 있다고 본다. ALNY가 보유한 희소성 가치는 밸류에이션 논쟁보다 더 큰 의미를 가지며, 이는 수년 전 VRTX와 유사한 상황이다. 목표 주가를 441달러로 새로이 제시한다.

2025.08.01
한투X골드만삭스
투자전략:미국 통상 정책 및 관세 관련 최신 동향

글로벌 정치 리스크 리서치/컨설팅 기업 유라시아 그룹(Eursasia Group)의 관세 관련 전망

- 실질 관세율은 60% 확률로 13~17% 수준에서 안착할 것
- 미국과 일본 간의 합의는, 미국이 다른 주요 교역국들과 체결할 무역협정의 대략적인 틀을 제시
- 유럽을 상대로도 일본과 유사한 수준의 ‘관세 휴전’이 이뤄질 가능성을 60%로 평가
- 인플레이션은 트럼프 대통령과 공화당에게 있어 주요 정치적 리스크로 작용
- 단기적으로 무역 및 GDP에 미치는 혼란 가능성은 줄어들었지만, 관세로 인한 장기적인 피해는 상당할 것

2025.07.29
스티펠
램 리서치(LRCX USA):[Review] 중국/파운드리가 이끈 서프라이즈, 목표가 상향

램 리서치는 강력한 분기 실적과 전망을 발표했다. 파운드리 부문에서 또 한 번의 분기 실적 신기록(이번에는 중국 주도)과 NAND 업그레이드 활동 증가에 힘입어 매출과 순이익이 우리 추정치와 컨센서스를 상회했다. 1분기(9월) 매출은 전분기 대비 소폭 증가할 것으로 제시됐고, 이는 당사 및 컨센서스 추정치가 예상한 높은 한 자릿수 감소를 뛰어넘는 수준이다. 중국의 웨이퍼 파운드리 장비(WFE) 증가로 하반기 전망이 개선될 것으로 보이는데, 회사는 하반기 매출이 상반기 와 비슷한 수준일 것으로 전망했다. 그러나 중국을 제외하더라도 매출은 올해 약 30% 성장할 것으로 전망되며, 시스템 부문은 이보다 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 이는 회사가 첨단 로직 및 메모리 제조 분야에서 서비스 시장(SAM)과 시장 점유율을 지속적으로 확대할 것임을 조기에 시사하는 것이다. 매수 의견을 재확인하며 목표주가를 115달러로 상향 조정한다. 목표주가는S&P500 지수 멀티플 22배를 CY26E 주당순이익에 적용해 산출했다.

2025.08.01

모닝 브리프 전체보기

리서치 모닝 브리프 메인 이미지 한눈에 투데이
2025년 8월 1일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 3대지수 약세 마감
- 트럼프 대통령이 주요 제약사에 의약품 가격을 낮추도록 압박하는 행정명령을 내린 점이 제약주에 부담요인으로 작용한 가운데, 호실적을 발표한 마이크로소프트의 차익실현 매물이 급증하면서 상승분을 대거 반납하자 3대 지수는 하락 마감
- 커뮤니케이션(+2.08%) 및 유틸리티(+0.59%) 업종이 유일하게 상승했고, 헬스케어(-2.79%) 및 부동산(-1.74%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 트럼프 대통령이 멕시코에 대한 상호관세 유예 시한을 90일 연장해주면서 공급 위축 우려가 완화되자 WTI유가는 전일대비 1.06% 하락한 69.26$/bbl을 기록
- 메타는 호실적에 11% 이상 상승한 반면, 아마존은 3분기 전망치가 시장 기대치에 미치지 못하면서 시간 외 거래에서 3.6% 하락세 기록

2025.08.01
한눈에 투데이
2025년 7월 31일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 매파적 FOMC 결과로 혼조 마감
- 7월 FOMC에서 정책금리가 동결(4.25~4.50%)된 가운데 연준 파월 의장이 기자회견에서 관세가 일부 품목 가격에 영향을 주기 시작했지만 경제활동과 인플레이션 전반에 대한 영향은 아직 지켜봐야 한다고 신중한 스탠스를 취하자 3대 지수는 혼조 마감
- 유틸리티(+0.69%) 및 IT(+0.43%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 소재(-1.99%) 및 부동산(-1.43%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국 원유재고는 770만배럴 증가해 예상치(-230만배럴)를 상회했으나, 트럼프 대통령의 러시아산 원유 수입국에 대한 2차 제재 가능성이 제기되면서 WTI유가는 전일대비 1.14% 상승한 70.00$/bbl을 기록
- 매파적 FOMC에도 불구하고 M7 종목 중 엔비디아(+2.14%), 알파벳(+0.51%), 마이크로소프트(+0.13%)는 상승 마감

2025.07.31
한눈에 투데이
2025년 7월 30일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시 3대 지수는 동반 하락 마감
- FOMC 경계감과 아직 미국과 무역 협정을 타결하지 못한 나라들과의 무역 합의 기대감이 상당수 사라지면서 하락
- 부동산(+1.70%) 및 유틸리티(+1.17%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 산업재(-1.14%) 및 경기소비재(-0.73%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국의 소비심리 개선과 러시아산 원유 공급 차질 우려에 WTI유가는 전일대비 3.74% 상승한 69.21$/bbl을 기록
- 엔비디아가 전일대비 0.7% 하락한 가운데 애플(-1.3%), 아마존닷컴(-0.8%), 메타(-2.5%), 테슬라(-1.4%) 등은 일제히 약세

2025.07.30

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