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독점! 미국 현지 리서치

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리서치 독점! 미국 현지 메인 스티펠
매크로 & 포트폴리오 전략:AI 테마주도 양극화, 안전 마진 축소

AI 모멘텀에 힘입어 S&P500가 사상 최고치를 경신했다. 하지만 최근 AI 테마주는 '하드웨어’ 승자와 ‘서비스’ 패자로 나눠지고 있다. 이러한 양상은 1990년대 후반/2000년대 초반을 연상시키는데, 당시 시장에서도 ‘하드웨어'와 '서비스’ 간 괴리가 급격히 벌어지며 높은 시장 변동성을 초래했다.

현재의 엇갈리는 흐름은 AI 설비투자가 AI 서비스의 지속 가능한 수익화로 이어지지 못할 수 있다는 우려에 기인하며, 이에 따라 상대 밸류에이션은 글로벌 금융위기 당시 바닥 수준으로 하락했다. 이와 동시에 기술 대출 관련 신용 시장의 스트레스가 높아지고 있으나, 전체 시장에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮기 때문에 지금까지는 전반적으로 시장에 미치는 영향은 제한적이다.

당사는 현재 상황을 다르게 본다. 만약 대규모 AI 서비스 관련 설비투자가 수익 창출로 이어지지 못할 경우, 이에 따른 수익 부진은 결국 후방산업인 AI 하드웨어로 확산될 것이다. 이는 AI 하드웨어가 상대적으로 안전하다는 인식을 흔드는 요인이다. AI 하드웨어 수요의 핵심은 바로 AI가 가져올 파괴적 혁신에 가장 크게 노출된 AI 서비스 제공업체들이다. 단기적으로는 AI 서비스와 하드웨어 간의 격차가 지속될 수 있으나, 그 기반은 생각보다 취약해 보인다.

금융 여건이 극도로 완화된 상황에서, 소비자들의 과도한 부채, 낮은 저축률, AI 중심의 설비투자에 대한 불확실성 등이 겹치면서 안전 마진은 축소되고 있다.

2026.02.20
 한투X골드만삭스
투자전략:북미 소프트웨어 주식 투자 배분

과도한 투자자 우려에 따른 매력적인 밸류에이션
최근 AI가 소프트웨어 기업을 대체할 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 확대됐다. 이러한 우려는 실질적인 펀더멘털 훼손보다는 최첨단 모델·툴 출시 이슈에 기인한 측면이 크다. 현재 소프트웨어 업종은 연초 대비 23% 하락했고, 지난해 9월 고점 대비로는 31% 조정 받았다. 과거 2010년 이후 데이터를 기준으로 보면, 소프트웨어 섹터의 PSR(주가매출비율)은 그동안 전체 구간 중 백분위 80수준(상위 20% 이내)에 있었는데, 최근 주가 조정으로 백분위 60(상위 40%)까지 내려왔다. S&P500 대비 상대 밸류에이션은 2010년 이후 최저 수준이다.

단기 펀더멘털은 여전히 견조
단기 실적 흐름은 훼손되지 않았다. 지수 구성 종목 중 약 49%가 4분기 실적을 발표했으며, 매출 성장을 기록한 기업들의 4분기 매출 성장률 중앙값은 14%로, 시장 기대를 2%p 상회했다. 이는 최근 수년 평균과 유사한 수준이다.

매력적인 투자 구조
본 투자 구조에 내재된 변동성은 2017년 이후 유사 상품 대비 백분위 100 수준(상위 0%대)까지 상승했다. 가격에 반영된 변동성 확대로 인해 현재 구조는 매력적인 수익 기회를 제공한다. 장기적인 불확실성이 단기간에 해소될 것으로 보지는 않지만, 만기 시 지수가 현재 수준 대비 11% 이상 하락하지 않는 한 수익 실현이 가능하다.

단기적으로 섹터 전반에 불확실성이 지속될 수 있으나, 투자자들이 하락 위험을 과도하게 가격에 반영하고 있다고 판단하며, 이로 인해 본 투자는 매력적인 기회로 평가한다.

2026.02.11
 스티펠
퀀트:2026년 1분기 S&P 리밸런싱에 대한 견해

2026년 1분기 S&P 지수 리밸런싱 변경 사항은 3월 6일(금) 발표되고 3월 20일(금)부터 적용될 예정이다.

주요 시사점
1) 금융업은 현재 S&P 500에서 비중이 4번째로 낮은 섹터이다. 따라서 금융주가 S&P 500에 편입될 가능성은 전반적으로 낮다.
2) LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA), 마켈(MKL), 트레이드웹 마켓(TW), 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스(FCNCA), 소파이 테크놀로지스(SOFI)는 S&P 500 편입 가능성이 중간에서 낮은 수준이다.
3) AGNC 인베스트먼트(AGNC)와 파퓰러(BPOP)는 S&P 400 편입 가능성이 중간에서 높은 수준이다.
4) 블루 아울 캐피털(OWL), TPG(TPG), 어펌 홀딩스(AFRM), 토스트(TOST), 질로우 그룹(Z)은 S&P 400 편입 가능성이 중간 수준이다.
5) 켐퍼(KMPR)는 S&P 400에서 시가총액 기준으로 두 번째로 작은 종목이며 S&P 600으로 이전될 가능성이 높다.
6) KKR 리얼에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF)와 PRA 그룹(PRAA)은 S&P 600에서 시가총액이 각각 세 번째, 네 번째로 작으며 편출될 가능성이 높다.
7) S&P 600 편입 가능성이 중간에서 높은 종목 32개를 선정했다.

업데이트
1) LPLA가 이제 S&P 500 편입 자격을 갖추었다.
2) 스트래티지(MSTR)는 S&P 500 편입 자격을 상실했다.
3) OWL, TPG, Z도 S&P 400 편입 자격을 획득했다.
4) 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY)는 더 이상 S&P 400 편입 자격 기준을 충족하지 못한다.

2026.02.20

모닝 브리프

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리서치 모닝 브리프 메인 한눈에 투데이
2026년 2월 20일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시의 3대 주가지수는 동반 하락
- 뉴욕증시는 이란을 둘러싼 지정학적 긴장 고조와 사모신용 시장 불확실성에 일제히 하락 마감
- 유틸리티(+1.14%) 및 산업재(+0.77%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 금융(-0.86%) 및 IT(-0.53%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국이 핵 협상 중인 이란을 상대로 조만간 무력을 행사할 수 있다는 우려가 재점화되면서 WTI 유가는 전장대비 1.90% 상승한 66.43$/bbl을 기록
- 엔비디아는 0.04% 하락한 187.90달러, 팔란티어는 0.36% 하락한 134.89달러로 마감한 반면, 테슬라는 0.09% 상승한 411.71달러, 아마존은 0.03% 상승한 204.86달러로 마감

2026.02.20
 한눈에 투데이
2026년 2월 19일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 저가매수세 유입되며 일제히 상승 마감
- 메타가 데이터센터 확충 과정에서 수백만 개의 엔비디아 칩을 도입한다는 소식이 전해지자 기술주 위주로 투자심리 개선되었으나, 연준의 1월 FOMC 의사록에서 금리 인상 시나리오가 거론되었음이 밝혀지자 장 막바지 증시가 급변동하며 상승폭을 대거 반납
- 에너지(+2.00%) 및 경기소비재(+1.00%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(-1.70%) 및 부동산(-1.45%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 밴스 부통령이 이란과의 외교적 해법이 실패할 경우 군사적 선택지가 열려있음을 시사하는 등 미국과 이란의 핵 협상 불확실성이 재차 부각되자 WTI 유가는 전장대비 4.59% 상승한 65.19$/bbl을 기록
- 헤지펀드 아팔루자 매니지먼트의 마이크론테크놀로지 지분 확대 소식과 엔비디아의 시놉시스 지분 확보 소식으로 마이크론과 시놉시스 주가는 각각 5.30%, 4.83% 상승 마감

2026.02.19
 한눈에 투데이
2026년 2월 13일 한눈에 투데이

- 뉴욕 증시는 3대지수 일제히 하락 마감
- 뉴욕 증시는 AI발 산업 파괴 우려가 소프트웨어에서 금융·부동산·물류 등 전방위로 확산되면서 3대 지수는 하락 마감
- 유틸리티(1.50%) 및 필수소비재(1.29%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-2.65%) 및 에너지(-2.17%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 트럼프 대통령이 이란과의 핵 협상 시한을 한 달로 제시하며 여유를 둔 가운데, 국제 에너지 기구가 수요 전망치를 하향 조정하며 WTI 유가는 전장대비 2.77% 하락한 62.84$/bbl을 기록
- 앱러빈은 4분기 호실적에도 불구하고 AI가 사업모델을 잠식시킬 수 있다는 우려로 20% 급락했으며, 기업들의 사무실 임대가 감소할 것이라는 우려에 CBRE 그룹과 제임스 랭 러샐은 각각 8.84%, 7.57% 하락

2026.02.13

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2021.08.06
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2021.08.06
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